1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок в дельте Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже осели в Чикаго, где связались с гангстерами. Теперь братья выкупили участок с постройками у одного белого расиста. Место они присмотрели для бара, где могли бы отдыхать работники с местных плантаций. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играл блюз с таким чувством, что его музыка привлекла незваного гостя — ирландца, который оказался вампиром.
Отзывы